木林森拟40亿元收购明芯光电、投近13亿元建LED灯丝灯生产基地

      3月30日晚间，木林森一连发布多则公告。总体来看，公告中透露出两大重要信息：木林森拟作价40亿元购买明芯光电100%股权;木林森将投资12.87亿元在浙江义乌工业园区新建一个LED灯丝灯生产基地。

　　拟作价40亿元购买明芯光电

　　公告显示，木林森拟作价40亿元购买明芯光电100%股权，本次交易完成后，木林森将持有明芯光电100%股权，明芯光电将成为木林森的全资子公司。

　　具体来看，木林森拟通过发行股份及支付现金的方式购买和谐明芯、卓睿投资所持有的明芯光电100%的股权。其中，拟以28.53元/股发行9624.96万股，股份对价27.46亿元;现金对价部分则不超过12.54亿元。

　　公告显示，明芯光电设立于2016年7月。其中，和谐明芯认缴出资额39.96亿元，为控股股东，持股比例为99.9%;卓睿投资认缴出资额400万元，持股比例为0.1%。截至本次预案披露日，明芯光电资产总计约1.54亿元，所有者权益合计1.53亿元。明芯光电的主要资产为间接持有目标公司LEDVANCE的100%股权。

　　LEDVANCE 系由欧司朗公司剥离通用照明业务设立。欧司朗公司是全球领先的光源、灯具和照明解决方案提供商，为适应战略定位从整合照明制造商向专业照明服务提供商的转变，欧司朗公司决定对通用照明业务进行剥离。剥离完成后，目标公司 LEDVANCE 将承接欧司朗通用照明业务，主要涵盖传统光源和 LED 光源，并将在未来重点拓展 OTC 灯具、智能家居电子业务。

　　相关模拟财务报告显示，LEDVANCE在2014财年、2015财年、2015年10月1日至2016年6月30日、2016年7月1日至2016年12月31日，分别实现营业总收入21.62亿欧元、21.74亿欧元、16.19亿欧元、10.25亿欧元，分别实现归属于母公司的净利润为-2000万欧元、-7940万欧元、3110万欧元、-1960万欧元。

　　木林森表示，由于公司与LEDVANCE主营业务均涉及照明设备及解决方案，本次交易完成后，双方将在销售渠道、运营成本、技术研发和管理经验等方面形成优势互补，将发挥“欧司朗”高端品牌与“木林森”制造成本优势相结合的协同效应。同时，本次交易将成为公司实现全球化布局的重要举措。

　　拟投12.87亿元新建LED灯丝灯生产基地

　　木林森在同一份公告中表示，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过12.55亿元，其中不超过11.8亿元用于义乌LED照明应用产品项目、预计不超过7,500万元用于本次重组相关费用的支付。

　　义乌LED照明应用产品项目拟在浙江义乌工业园区新建一个LED灯丝灯生产基地，项目设计产能为年产22,917万只，总投资金额为128,686.21万元。项目建设期为12个月，计算期9年，运营期8年。项目建成后产能逐步提高，投产运营两年后达产，即第三年达产，达产率为96%。

　　木林森早在去年6月中旬发布公告称，公司香港全资子公司木林森有限公司以31552万元的价格受让超时代光源80%股权。

　　超时代光源主要资产为孙公司新和(绍兴)绿色照明有限公司的土地使用权、地上建筑物所有权及其生产设备等。超时代光源通过新和(香港)绿色照明有限公司间接持有新和(绍兴)100%的股权。

　　新和(绍兴)主要从事节能灯、LED灯及其零部件、元器件、配件的生产、销售，为国内最大的LED灯丝灯生产厂家。截至2015年12月31日，新和(绍兴)资产总额4.42亿元，负债总额1.95亿元，净资产2.46亿元;2015年度，营业收入为3.96亿元，净利润为-2298.28万元。

　　木林森2016年度业绩快报显示，公司2016年实现营收55.20亿元，同比增长42.22%，实现归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比增长85.16%。

　　木林森3月30日晚间发布2017年第一季度业绩预告修正公告，公司预计2017年1-3月归属上市公司股东的净利润1.15亿至1.38亿元，同比增长127.88%至173.46%。

　　公司表示，2017年第一季度，公司主要产品的价格稳定，募投项目新增产能逐步释放，加之公司募投项目新增产能的释放，规模化效应明显提高从而促使产品的单位成本进一步下降，致使公司本期经营业绩同比去年有较大幅度的提升。